辦學單位：上海高級金融學院

已舉辦期次👊🏿：12期

項目編號：X220040023B

項目負責人：嚴弘   教授，上海高級金融學院學術副院長，該項目學術主任

      俞旭明  上海高級金融學院課程設計和機構合作負責人

培訓中心聯系電話🚕：021-62934068

課程簡介：

  中國金融市場處於升級轉型的關鍵時期🌈，既需要製度性的開放，也亟待發展先進金融工具和風險管理理念。金融衍生品作為金融市場“高精尖”細分領域，其應用水平反映了資本市場發展水平和金融機構駕馭風險的核心能力。

  2022年中國金融期貨交易所累計成交額為133萬億元，占全國市場的24.87%👐🏻，同期A股市場223.88萬億元🆓。從市場運行來看，股指期貨的“蓄水池”作用、股指期權的“保險”功能、國債期貨防範化解金融風險等市場功能已明顯得到體現🌋。

  金融衍生品管理課程項目是學院和中金所的長期戰略合作項目。高金有一支“國際一流🚪、亞洲領先、國內第一”的金融師資隊伍📈，在資產管理和衍生品領域裏具備國內無出其右的學術實力👋🏼。十余年來高金和中金所🤞🏻、學員機構通力合作，探索面向全球競爭的金融風險管理理念、金融衍生品交易策略和金融科技戰略的機構轉型升級之路，項目與中國金融衍生品市場共同成長。

所含課程模塊內容🦋：

一、全球金融體系時勢：

  認知變局和重要系統變量，對全球金融建立全局視野，理解金融市場結構👩🏻‍⚕️、金融機構職能和當前重要金融政策；

二🤒、多層次資本市場建設：

  偏重底層邏輯和市場解構，掌握中國資本市場發展歷程和監管邏輯👬🏻，衍生品市場發展運行情況及重點領域熱點解析；

三、金融衍生品賦能-體系🕢：

  偏重機構戰略，包括期貨、期權衍生品基本原理和常規策略、在投資與風險管理的應用🚖，海外養老金機構🦻🏽、共同基金👨🏿‍🍳、對沖基金應用模式實踐；

四🍝、金融衍生品賦能-戰略：

  偏重領先實踐，包括前沿交易技術、衍生品風險管理🧘、投研體系打造和團隊治理，場外衍生品設計和風險管理；

五🤘🏽🥿、金融前沿理論與實踐：

  偏重行業前瞻，國際頭部金融機構風控體系和金融科技戰略路徑、行為金融和投資績效、資產管理機構股權設計和激勵管理、信用風險市場分割和價格發現等；

六、實踐專題🔫：

  上海金融風控與壓力測試中心專題研討；全球頂尖量化技術閉門研討；

七、探索專題：

  中國金融機構衍生品應用實例和風險管理前沿進展（項目成果白皮書）

項目特色：

1、行業影響力：

  積累深厚和業內唯一性👩🏻‍🌾。中國金融期貨交易所委托上海高級金融學院舉辦的“金融衍生品管理課程”項目，在十一年裏舉辦12期🥿，在金融衍生品領域口碑卓著，積累深厚💵，覆蓋全國各大金融機構💆🏿‍♂️、對沖基金量化投資和金融衍生品投資負責人。

2🧨、課程體系和內容：

  深度專業和領先行業。集合了學術、監管、海內外和市場衍生品領域卓越師資，提供適應當前市場發展（前期包括股票期權專題班、國債期貨專題班等）的系統性🐩、實踐性解決方案；本次12期為“銀行理財子和保險資管”專題班，為中國最大型金融機構提供專題培訓，表明中國金融衍生品工具的發展應用進入深水區。

3💆、授課方式和管理方式🕳：

授課方式🔒：

  授課主要在上海進行👲🏿，輔以移動課堂，為來自全國的同學提供不同體驗🔼；

  前期考慮到個別地區疫情影響，部分嘉賓和課程按線上結合線下同步進行🤙；

  授課+閉門沙龍+項目總結白皮書；

  多方交流，學員將和高金資管班👨🏻、金才班等聯合活動。

管理方式：

  上海高級金融學院和中國金融期貨交易所聯合成立項目團隊進行管理，合作引進監管及海內外知名師資。

4、項目效果🧚‍♂️：

  本次銀行理財、保險資管專題項目覆蓋國內五大國有銀行、各大股份製銀行等25家商業銀行🧑‍⚖️、10余家全國大型保險資管以及貝萊德建信🕑、交銀施羅德、高盛工銀🧑‍⚕️、浦銀安盛等重點合資機構。為中國銀行理財（約30萬億）和保險資管機構（約20萬億）提升投資能力和風險管理水平起到了指導性和實踐性作用↔️。

項目圖文/視頻資料：